Enthält:
Heimatlied : aus "Das Land des Lächelns"
Du bist meine Sonne : Lied : aus "Giuditta"
Einer wird kommen : Lied : aus "Der Zarewitsch"
Zorika kehre zurück : Lied : aus "Zigeunerliebe"
Die Welt bekränzt sich mit Rosen : Lied
Ich hol' dir vom Himmel das Blau : Lied
Erste Liebe : Lied
Polkatänzer : Lied : aus "Der Graf von Luxemburg"
Wann sagst du ja? : Lied und langsamer Foxtrot
Sehnsucht, heimliches Verlangen : Romanze
Wien, du bist das Herz der Welt! : Wienerlied
Schön, wie die blaue Sommernacht : Lied : aus "Giuditta"